Piloter sa relation client tout en gérant la facturation ? C’est désormais possible grâce à un logiciel CRM facturation comme Microsoft Dynamics 365. Ce type d’outil tout-en-un vous permet de centraliser vos données commerciales, automatiser la création des devis et factures, suivre vos paiements et analyser la performance de votre activité en temps réel. Découvrez comment un CRM avec module de devis et facturation intégré peut transformer vos processus.
Fiche produit de Microsoft Dynamics 365 CRM
- Découvrez comment structurer votre prospection commerciale
- Accédez à une vue complète du cycle de vente, du lead au client
- Identifiez les fonctions clés pour booster l’efficacité de vos équipes
Optimisez la gestion de vos factures avec un logiciel CRM facturation performant 📝
CRM d’un côté, outil de facturation de l’autre… et si vous réunissiez tout au même endroit ?
C’est justement la promesse d’un logiciel CRM pour les experts comptables : gagner du temps, travailler plus vite, mieux suivre ses clients, et facturer sans prise de tête.
Avec une solution comme Microsoft Dynamics 365, vous automatisez vos tâches, vous réduisez les erreurs, vous améliorez la réactivité de vos équipes. Et surtout : vous reprenez le contrôle sur votre cycle commercial, de l’opportunité au paiement.
Automatisez la création de vos factures ✅
Créer une facture ne devrait jamais prendre plus de deux minutes.
Avec un CRM facturation comme Microsoft Dynamics 365 CRM, c’est exactement ce que vous obtenez.
Le devis est signé ? Le CRM génère automatiquement la facture. Les infos client sont déjà là, les lignes sont pré-remplies, les conditions sont enregistrées.
Un clic 🖱️, et c’est envoyé.
Centralisez vos factures dans un outil tout-en-un ✅
Vous avez déjà perdu du temps à chercher une facture ?
Ou un client vous appelle et vous ne retrouvez plus son dernier devis ? Classique.
Avec un logiciel CRM facturation, tout est au même endroit :
✔️ Infos clients à jour
✔️ Devis en attente
✔️ Factures envoyées
✔️ Paiements reçus ou non
⏩ Plus besoin de croiser les doigts entre l’outil de gestion, le CRM de Microsoft Dynamics 365 et votre boîte mail. Vous ouvrez une fiche client, et vous voyez tout l’historique. Simple, clair, efficace.
Obtenez une vision globale de votre pipeline commercial ✅
Microsoft Dynamics 365 CRM ne se contente pas de facturer. Il vous montre où vous en êtes.
Vous voyez vos opportunités en cours, les devis transformés, les factures envoyées, les paiements reçus. C’est toute la chaîne de valeur qui devient lisible et pilotable.
Vous suivez vos prévisions de chiffre d’affaires, vous anticipez les retards, vous ajustez vos priorités. Tout ça, en quelques clics. Bref, vous améliorer la gestion de vos commandes et de votre facturation.
⏩ Et si vous pilotez une équipe ? Vous avez aussi une vision claire par commercial, par client, par mois.
Dessinez des tendances en analysant vos données clients ✅
Chaque facture émise, chaque paiement reçu, chaque client relancé… Toutes ces données disent quelque chose.
Avec un CRM connecté à la facturation, vous pouvez :
✔️ repérer les meilleurs clients
✔️ identifier les produits les plus rentables
✔️ anticiper les creux ou pics de trésorerie.
Les données deviennent un vrai levier de pilotage. Vous ne subissez plus votre activité : vous l’analysez, vous l’orientez.
Quels sont les avantages d’une stratégie d’acquisition client efficace ?
Microsoft Dynamics 365 est bien plus qu’un CRM conçu pour la gestion commerciale. C’est une solution complète qui vous permet de gérer vos clients, vos ventes et votre facturation, dans une seule et même plateforme.
Pensé pour les PME et ETI, Dynamics 365 intègre nativement des outils puissants pour suivre votre activité commerciale et piloter vos finances en temps réel.
Avec son module de facturation intelligent, ce CRM de ventes vous aide à :
- 👉 générer des devis et factures personnalisées
- 👉 suivre les encaissements
- 👉 automatiser les relances
- 👉 gérer les taxes et devises
- 👉 et créer des reportings clairs pour suivre votre rentabilité.
Voyons ensemble les fonctionnalités clés à connaître.
➡️ Création et envoi de devis et factures automatisés
Avec Microsoft Dynamics 365 CRM facturation, créer un devis ou une facture devient un jeu d’enfant. Vous partez de modèles personnalisés, vous ajoutez vos lignes produits ou services, et vous générez un document professionnel en un clic. Vous pouvez :
- 👉 automatiser l’envoi après validation du devis
- 👉 personnaliser les champs (TVA, mentions légales, conditions)
- 👉 suivre en temps réel l’état du document (envoyé, lu, payé)
- 👉 automatiser l’envoi après validation du devis
Fini les documents Word bricolés à la dernière minute. Tout est propre, rapide, fiable.
➡️ Suivi des paiements et relances automatiques intégrés
Un client n’a pas payé dans les délais ? Le système le détecte immédiatement. Avec un logiciel CRM facturation comme Dynamics 365, vous mettez en place des règles de relance automatique : email personnalisé, rappel à J+10, puis à J+30, etc. Vous visualisez rapidement :
- 👉 les factures en retard
- 👉 les encaissements en attente
- 👉 les clients à risque.
Vos équipes ne perdent plus de temps à courir après les paiements. Le CRM fait le travail pour vous, de façon structurée et proactive.
- 👉 les factures en retard
➡️ Gestion des encaissements en temps réel
Une fois la facture réglée, le CRM met automatiquement le statut à jour. Plus besoin de rapprocher manuellement vos paiements. Dynamics 365 s’intègre avec vos outils bancaires ou comptables pour détecter les virements entrants. Vous suivez en un coup d’œil :
- 👉 le montant encaissé
- 👉 le solde restant
- 👉 l’historique des règlements
Tout est fluide, à jour, et centralisé.
- 👉 le montant encaissé
➡️ Gestion des encaissements en temps réel
Une fois la facture réglée, le CRM met automatiquement le statut à jour. Plus besoin de rapprocher manuellement vos paiements. Dynamics 365 s’intègre avec vos outils bancaires ou comptables pour détecter les virements entrants. Vous suivez en un coup d’œil :
- 👉 le montant encaissé
- 👉 le solde restant
- 👉 l’historique des règlements
Tout est fluide, à jour, et centralisé.
- 👉 le montant encaissé
➡️ Gestion des taxes et devises pour l’international
Vous facturez en Europe ou à l’international ?
Microsoft Dynamics 365 gère plusieurs taux de TVA, les taxes locales, et les devises étrangères.
Vos documents sont toujours conformes, que ce soit en euros, en dollars ou en livres sterling.
Vous évitez les erreurs de conversion et vous respectez les obligations fiscales locales.
➡️ Suivi d’opportunités d’affaires jusqu’à la facturation
Un prospect devient une opportunité, puis un client… et enfin une facture. Dynamics 365 vous accompagne à chaque étape, sans rupture. Du premier contact à l’encaissement, tout est tracé dans le CRM :
- 👉 échanges commerciaux
- 👉 devis envoyés
- 👉 factures générées.
- 👉 échanges commerciaux
Vous visualisez le cycle de vente complet, et vous gagnez en visibilité commerciale.
➡️ Intégration avec les outils comptables du marché
Microsoft Dynamics 365 s’intègre facilement avec vos logiciels comptables existants comme :
- 👉 Sage
- 👉 Cegid
- 👉 QuickBooks
- 👉 ou d’autres solutions via API.
- 👉 Sage
Cela vous évite les doubles saisies, les erreurs de rapprochement, et garantit une cohérence parfaite entre votre facturation et votre comptabilité.
➡️ Reporting financier et tableaux de bord personnalisés
Grâce aux outils de reporting intégrés, vous analysez votre activité sans attendre. Vous suivez les encaissements, les marges, les impayés, le tout dans des tableaux de bord clairs et visuels. Vous pouvez filtrer par :
- 👉 client
- 👉 période
- 👉 commercial
- 👉 zone géographique
- 👉 client
Le CRM devient un véritable outil d’aide à la décision. Vous pilotez votre rentabilité avec précision.
Fiche produit de Microsoft Dynamics 365 CRM
- Les 3 piliers de la performance : productivité, justesse, conseil.
- Les leviers d’amélioration : digitalisation, standardisation, spécialisation.
- Le Score PGP : une nouvelle mesure pour évaluer la productivité.
Intégrez un logiciel CRM facturation avec Apogea
Chez Apogea, nous sommes intégrateur de logiciels CRM certifié Microsoft Dynamics 365, avec plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des PME et ETI.
➡️ Notre métier : comprendre vos enjeux métier, vos contraintes techniques, et vous livrer une solution clé en main, paramétrée, sécurisée et connectée à vos outils existants (ERP, compta, RH…).
Nos équipes vous accompagnent de A à Z :
- ✅ audit de vos processus
- ✅ personnalisation du CRM
- ✅ formation de vos utilisateurs,
- ✅ support et évolutions.
- ✅ audit de vos processus
Vous gagnez un outil puissant et un partenaire de confiance pour le faire vivre.
Avec Apogea, votre logiciel CRM facturation devient un levier stratégique, pas un simple outil technique.