Découvrez des astuces simples et efficaces pour mieux utiliser Pennylane au quotidien. Paramétrage, automatisations, bonnes pratiques : l’objectif est de vous faire gagner du temps et d’optimiser votre gestion financière.
Hack n°1 : Connecter ses comptes bancaires sur Pennylane
On commence par la base indispensable : connecter ses comptes bancaires sur Pennylane. C’est la meilleure façon d’obtenir un pilotage financier clair, automatisé et sans prise de tête.
✨ L’astuce à connaître
En connectant vos comptes bancaires :
vos transactions sont synchronisées automatiquement,
vous pouvez créer des règles de pré-remplissage de la contrepartie,
et dire adieu aux saisies manuelles.
Résultat : moins d’erreurs, plus de fiabilité et un gain de temps immédiat.
🛠️ Comment connecter ses comptes bancaires ?
La synchronisation bancaire permet d’automatiser la remontée des transactions et de disposer de données financières à jour, sans intervention manuelle. Concrètement, elle repose sur une connexion sécurisée entre votre banque et Pennylane, qui alimente en continu votre outil de gestion.
Le paramétrage se fait en quelques clics :
Paramètres > Comptes bancaires > Ajouter un compte > Sélectionner sa banque > Connexion sécurisée
Une fois la connexion établie, les transactions remontent automatiquement dans Pennylane.
Une fois les comptes bancaires connectés, Pennylane synchronise automatiquement l’ensemble de vos transactions. Les mouvements bancaires remontent de façon sécurisée, sans action manuelle de votre part. Mais l’automatisation ne s’arrête pas là.
Il est possible de créer des règles intelligentes afin de :
- pré-remplir automatiquement les contreparties,
- catégoriser les transactions récurrentes,
- accélérer le traitement comptable,
- limiter les erreurs liées aux oublis ou aux ressaisies.
Une fois la connexion effectuée, les transactions remontent automatiquement, sans action supplémentaire de votre part, vous garantissant des données financières à jour et une visibilité immédiate sur votre trésorerie.
Interface de la solution Pennylane
Dans ce tutoriel, découvrez comment mettre en place la connexion bancaire sur Pennylane, une étape clé pour automatiser votre gestion financière dès le départ. Dans cette vidéo, vous apprendrez notamment à :
connecter vos comptes bancaires via une connexion sécurisée,
comprendre le fonctionnement de la synchronisation automatique des transactions,
vérifier que les flux bancaires remontent correctement,
poser les bases d’un pilotage financier fiable et à jour.
Pourquoi c’est un game changer ?
Pourquoi c’est un game changer ?
Une trésorerie à jour en temps réel,
-
Un suivi financier plus simple et plus rapide,
-
Une base fiable pour exploiter toutes les automatisations Pennylane.
Et c’est parti : vos flux bancaires se synchronisent tout seuls pour un pilotage financier plus fluide et plus fiable.
La gestion financière repose avant tout sur la qualité et la fiabilité des données. Sans remontée bancaire automatique, le suivi de la trésorerie devient rapidement chronophage, multiplie les ressaisies et augmente le risque d’erreurs, ce qui nuit à la visibilité financière et à la prise de décision.
Démonstration du logiciel comptable dernière génération Pennylane !
Pourquoi connecter ses comptes bancaires est indispensable
💡 À retenir : Pennylane convient particulièrement aux entreprises…
qui cherchent une solution complète pour structurer leurs finances,
avec des flux comptables importants,
ou un besoin fort de pilotage et d’automatisation,
et qui souhaitent fluidifier la collaboration avec leur expert-comptable.
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