Chez Apogea, nous accompagnons les TPE et PME dans l’optimisation de leur gestion financière à travers des solutions digitales performantes, comme Pennylane. Pour démarrer cette série de Tips de gestion, nous commençons par une étape fondamentale, souvent sous-estimée mais pourtant essentielle : la connexion des comptes bancaires.
Ce premier tip pose les bases d’un pilotage financier plus clair, plus automatisé et plus fiable. D’autres conseils pratiques suivront pour vous aider à exploiter pleinement votre outil de gestion et gagner du temps au quotidien.
Dans ce tutoriel, découvrez comment mettre en place la connexion bancaire sur Pennylane, une étape clé pour automatiser votre gestion financière dès le départ. Dans cette vidéo, vous apprendrez notamment à :
connecter vos comptes bancaires via une connexion sécurisée,
comprendre le fonctionnement de la synchronisation automatique des transactions,
vérifier que les flux bancaires remontent correctement,
poser les bases d’un pilotage financier fiable et à jour.
Pourquoi connecter ses comptes bancaires est indispensable
La gestion financière repose avant tout sur la qualité et la fiabilité des données. Sans remontée bancaire automatique, le suivi de la trésorerie devient rapidement chronophage, multiplie les ressaisies et augmente le risque d’erreurs, ce qui nuit à la visibilité financière et à la prise de décision.
Pennylane est souvent perçue comme une solution « tout-en-un » pensée pour les entreprises souhaitant centraliser comptabilité, gestion et pilotage financier dans un seul espace. En connectant vos comptes bancaires à Pennylane, vous bénéficiez :
- d’une vision en temps réel de vos flux financiers,
- d’une réduction significative de la saisie manuelle,
- d’un pilotage plus serein de votre activité,
- et d’une meilleure collaboration avec votre expert-comptable ou votre cabinet de conseil.
Cette connexion constitue donc le socle d’une gestion financière moderne et efficace.
💡 À retenir : Pennylane convient particulièrement aux entreprises…
qui cherchent une solution complète pour structurer leurs finances,
avec des flux comptables importants,
ou un besoin fort de pilotage et d’automatisation,
et qui souhaitent fluidifier la collaboration avec leur expert-comptable.
Démonstration du logiciel comptable dernière génération Pennylane !
Synchronisation bancaire : comment ça fonctionne concrètement ?
La synchronisation bancaire permet d’automatiser la remontée des transactions et de disposer de données financières à jour, sans intervention manuelle. Concrètement, elle repose sur une connexion sécurisée entre votre banque et Pennylane, qui alimente en continu votre outil de gestion.
Une fois les comptes bancaires connectés, Pennylane synchronise automatiquement l’ensemble de vos transactions. Les mouvements bancaires remontent de façon sécurisée, sans action manuelle de votre part. Mais l’automatisation ne s’arrête pas là.
Il est possible de créer des règles intelligentes afin de :
- pré-remplir automatiquement les contreparties,
- catégoriser les transactions récurrentes,
- accélérer le traitement comptable,
- limiter les erreurs liées aux oublis ou aux ressaisies.
Une fois la connexion effectuée, les transactions remontent automatiquement, sans action supplémentaire de votre part, vous garantissant des données financières à jour et une visibilité immédiate sur votre trésorerie.
Interface de la solution Pennylane
💡Conseil Apogea : Si vous hésitez entre les Pennylane et un autre logiciel comptable, le bon réflexe est de :
- évaluer la complexité réelle de votre organisation (activité unique, multi-activités, multi-sociétés, croissance prévue),
- définir vos priorités de gestion : pilotage financier en temps réel ou production comptable normée,
- mesurer le niveau d’automatisation et de visibilité attendu sur vos flux financiers,
- analyser le volume et la diversité de vos opérations comptables,
- confronter les solutions à vos usages concrets via des démonstrations ou phases de test accompagnées.
Automatiser le traitement des transactions pour gagner du temps
Une fois les transactions synchronisées, l’automatisation du traitement permet d’aller plus loin en simplifiant leur catégorisation et en réduisant fortement les actions manuelles.
Pour aller plus loin, Pennylane permet de créer des règles de traitement automatique. Ces règles facilitent la reconnaissance des opérations récurrentes et le pré-remplissage des contreparties. Grâce à cette automatisation, vous pouvez :
- limiter les erreurs de saisie,
- accélérer le traitement comptable,
- améliorer la fiabilité de vos données,
- vous concentrer sur l’analyse et le pilotage
C’est un levier clé pour simplifier votre gestion financière et fluidifier votre organisation.
